Roles y permisos de tu equipo
Cada miembro de tu organización tiene un rol que define sus permisos dentro de la aplicación.
Propietario
Control total de la organización. Es quien la creó y solo puede haber uno por organización.
- Acceso completo a propiedades, leads, clientes, propietarios y equipo.
- Único rol con acceso al plan y a la facturación.
- Puede invitar, cambiar roles y remover a cualquier miembro.
- Puede transferir o eliminar la organización.
Ideal para: El titular de la inmobiliaria o un agente independiente.
Administrador
Gestiona la operación diaria de la organización, sin acceso al plan ni a la facturación.
- Puede crear, editar y publicar propiedades.
- Puede invitar miembros y gestionar administradores y agentes.
- Puede editar el perfil público de la organización.
- Sin acceso al plan, a la facturación ni a la gestión del propietario.
Ideal para: Socios, gerentes u operadores responsables del día a día.
Agente
Gestiona leads y clientes del equipo. Puede consultar el inventario, pero no editarlo.
- Puede dar seguimiento a los leads en el CRM.
- Puede crear y actualizar clientes.
- Puede consultar propiedades publicadas en solo lectura.
- Sin acceso a borradores, propietarios, estadísticas, equipo, configuración ni facturación.
Ideal para: Asesores que atienden clientes y dan seguimiento a oportunidades.
Permisos por rol
Comparación de los permisos de cada rol dentro de la organización.
- Acceso
- Sin acceso
| Permiso | Propietario | Administrador | Agente |
|---|---|---|---|
| Propiedades | |||
| Ver propiedades | Acceso | Acceso | Acceso |
| Crear y editar | Acceso | Acceso | Sin acceso |
| Ver borradores y archivadas | Acceso | Acceso | Sin acceso |
| Leads | |||
| Ver leads | Acceso | Acceso | Acceso |
| Crear y dar seguimiento | Acceso | Acceso | Acceso |
| Clientes | |||
| Ver clientes | Acceso | Acceso | Acceso |
| Crear y editar | Acceso | Acceso | Acceso |
| Propietarios | |||
| Ver propietarios | Acceso | Acceso | Sin acceso |
| Crear y editar | Acceso | Acceso | Sin acceso |
| Estadísticas | |||
| Ver estadísticas | Acceso | Acceso | Sin acceso |
| Equipo | |||
| Ver el equipo | Acceso | Acceso | Sin acceso |
| Invitar miembros | Acceso | Acceso | Sin acceso |
| Cambiar roles | Acceso | Acceso | Sin acceso |
| Remover miembros | Acceso | Acceso | Sin acceso |
| Configuración | |||
| Ver la configuración | Acceso | Acceso | Sin acceso |
| Editar la organización | Acceso | Acceso | Sin acceso |
| Plan y facturación | |||
| Ver el plan | Acceso | Sin acceso | Sin acceso |
| Cambiar el plan | Acceso | Sin acceso | Sin acceso |
| Organización | |||
| Transferir la organización | Acceso | Sin acceso | Sin acceso |
| Eliminar la organización | Acceso | Sin acceso | Sin acceso |
| Abandonar la organización | Sin acceso | Acceso | Acceso |
Desliza para ver todos los roles
Esta tabla se genera a partir de las mismas reglas de permisos que aplica la plataforma.
Reglas para gestionar roles
Estas reglas son fijas y protegen la integridad de la organización.
1. El rol de propietario no se asigna
No aparece entre los roles disponibles. Para cambiar de propietario, el actual debe transferir la organización desde Equipo.
2. El propietario no puede removerse
Ningún miembro puede eliminar al propietario del equipo. Primero debe transferirse la organización a otra cuenta.
3. Los administradores gestionan al resto del equipo
Un administrador puede invitar, cambiar el rol y remover a otros administradores y agentes, pero no al propietario.
4. Las invitaciones usan el rol de agente por defecto
Al invitar a un miembro, el rol predeterminado es agente. Puede modificarse en la invitación o después desde Equipo.
5. Los agentes no acceden a la administración
Un agente no tiene acceso a Propietarios, Equipo, Configuración ni Plan, ni puede abrir propiedades en borrador o archivadas.
6. El rol se define por organización
Con la misma cuenta, un usuario puede ser propietario en una organización y agente en otra.